1、专利撰写任务安排

视频教程：

在IP管家后台“实用工具”-“任务管理”模块中，业务员选择相应的任务类型（管理员可自定义任务类型），系统会根据常用任务类型进行智能推荐选择；

（1）业务员创建撰写任务

创建任务时可选择发起人、执行人以及任务附件，并按照实际情况对任务进行相关描述，发起人一般默认为任务创建人（也可由助理代业务员创建），执行人为实际撰写技术员（如果第一执行人为组长，也可安排第二执行人）；选择好管控时间及任务优先级，添加共享人（一般选客户账号为共享人），共享人可以随时查看任务进度，如果该任务在数据库中有相关任务关联，可以选择相关任务，以供参考；任务信息确定后，点击“启动任务”即可。

（2）技术员执行撰写任务

技术员在我接收的任务列表可查看任务，开始撰写时可将任务置为“处理中”，如任务安排有误，可置为“待修改”，撰写完成后可“上传处理附件”并将任务状态置为“已处理”，任务管理员可质检并将任务状态置为“已质检”，管理员可定时将任务状态置为“已评价”；撰写任务完成后业务员可下载任务处理附件，整理申请信息，通过提交任务安排流程员提交专利申请。

2、专利提交任务安排

业务员下载到撰写任务的处理附件并于客户定稿后，可以像新建案件撰写任务一样，新建案件提交的任务（可将多个专利放一个任务批量安排），安排给流程员，流程员确认文件无误后，在专利业务系统中提交即可，提交完后，该任务可以置为已处理，等待专利局受理。

3、专利受理后管理

专利申请受理后，流程员可在专利业务系统中批量下载官文，然后直接将批量下载的压缩包上传到IP管家，再分享给业务员即可。具体操作如下：

进入IP管家后台“数据库”，选择“入库登记”中的“上传专利官文（标准）”，上传专利业务系统中导出的压缩包；上传完成后在“专利官文”中“添加共享人”，将该官文分享给相关业务员即可。后续专利官文可直接上传，系统自动分享给业务员。

业务员在专利官文可查看处理，也可通过“添加共享人”中将该官文分享给客户；相同专利的后续官费可自动接收，并自动分享给客户。还可以及时关注专利的年费信息等。

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